客户简介：

山东省交通运输集团是山东省国资委管辖的国有骨干交通运输企业，是交通部重点联系企业，是国家发改委、省经贸委发展物流的重点扶持企业，是中国交通百强企业和物流百强企业，并入选中国服务业500强。

山东交运集团目前总资产11亿元，各类营运车辆2000余辆，内河及远洋运输船舶8艘，内河浮桥3座，自营港口1个，在册员工5000余人，经营范围涉及公路客货运输、客货运场站经营、大型货物起重运输、物流仓储、城市客货出租运输、内河航运、浮桥经营、远洋运输、船舶代理、货物代理、港口经营、船员外派、车辆维修、旅游、房地产等。

项目背景：

交运集团管理团队从交运集团目前面临的市场机遇出发，抓住山东省国资委推行全面预算管理的机遇，从根本上提高交运集团精细化管理的水平。为将全面预算管理工作有效展开，切实抓出实效，将全面预算管理真正植入交运集团管理的各个层面，控制该项工作推进的风险，提高总体运作水平，从根本上克服自身设计和操作在观念、体制、知识和信息等方面的局限，公司聘请瑞华公司协助完成全面预算管理体系建设工作。

解决方案：

1、详细的调研、问卷调查和诊断分析，对交运集团全面预算管理现状进行诊断分析，提出全面预算管理有关问题的项目解决途径。

2、设计了全面预算管理方案，从全面预算管理体系构建的总体思路、全面预算管理的组织体系、基于战略的预算指标体系的确定、全面预算的编制、全面预算的执行、全面预算的分析与考核、全面预算管理的沟通、全面预算管理体系的优化与完善等方面对全面预算管理的主要职责、预算基础、预算管理内容、管理程序进行设计和建设。

3、设计两套全面预算管理报表《全面预算管理报表——母公司及内部核算单位》、《全面预算管理报表——权属法人企业》并制定了预算编制说明文件指导客户进行2010年度全面预算方案的编制。

4、设计了预算执行分析报表用于预算执行与分析。

5、协助企业进行全面预算管理信息化建设相关咨询和梳理工作。

实施效果：

1、通过全面预算管理体系建设，使交运集团从上到下贯彻全面预算管理理念。

2、基于企业业务设计的全面预算管理方案和预算报表，指导企业顺利开展预算编制、执行、分析与考核工作。

3、通过全面预算管理整合交运集团内部各业务单元的资源，协调和管理整个组织，促使交运集团战略目标的实现。